Analyse du marché d'exportation des filets de poisson de l'ASEAN en 2024

Principaux moteurs du marché

L'expansion du marché est alimentée par plusieurs facteurs : une croissance démographique de plus de 70 millions de nouveaux citadins prévue d'ici 2025, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des habitudes alimentaires vers des aliments riches en protéines. Le marché de la transformation du poisson en Asie-Pacifique était évalué à 49,47 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 73,83 milliards de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,55 %.

Vietnam : principal exportateur régional

En 2024, le Vietnam s'est imposé comme le principal exportateur de filets de poisson de l'ASEAN, avec des exportations totales de produits de la mer atteignant 10,04 milliards de dollars, soit une hausse de 11,93 % par rapport à 2023. Les exportations de pangasius ont connu une croissance significative, avec 670 000 tonnes exportées au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui représente une augmentation de 15,5 % sur un an. Les exportations vietnamiennes de poisson-chat devraient atteindre environ 2 milliards de dollars en 2025, portées par une forte demande chinoise, qui représente 60 % des exportations de filets de poisson-chat congelés.

Les principales destinations des exportations vietnamiennes sont les suivantes :

États-Unis : 1,83 milliard de dollars (18,26 % des exportations totales)

Chine : 1,73 milliard de dollars (17,23 % des exportations totales)

Japon : 1,53 milliard de dollars (15,26 % des exportations totales)

Indonésie : Premier producteur régional

L'Indonésie conserve sa place de premier producteur de produits de la mer de la région ASEAN, contribuant à hauteur d'environ 45 % au marché total. En 2024, la valeur de ses exportations de produits de la pêche a atteint 5,9 milliards de dollars, pour un volume total de 1,43 million de tonnes, soit une croissance de 5,7 %. La Chine demeure le principal débouché pour les exportations indonésiennes, absorbant 36 % du total (518 000 tonnes) des exportations de poisson, pour une valeur de 1,24 milliard de dollars.

En 2024, le prix moyen des filets de poisson indonésiens à l'exportation s'élevait à 7 174 dollars la tonne, et les projections indiquent une poursuite de cette hausse pour atteindre 8 dollars le kilogramme d'ici 2024. La production et les exportations de filets de poisson frais du pays ont fait preuve de résilience malgré les difficultés du marché mondial.

Thaïlande : Excellence des centres de traitement

L'industrie thaïlandaise de transformation des produits de la mer a enregistré son meilleur chiffre d'affaires en dix ans, atteignant 240,06 milliards de bahts en 2024, malgré un contexte économique mondial difficile. Les exportations thaïlandaises de produits de la mer transformés, incluant les produits congelés et transformés, ont progressé de 22 %, pour atteindre 1,48 million de tonnes, soit une valeur de 2,5 milliards de dollars. Cette croissance est principalement due à une hausse de 30 % des exportations de thon en conserve et en sachet.

Cependant, la Thaïlande est confrontée à des défis, sa production globale devant se contracter de 0,5 % à 1,5 % par an entre 2023 et 2025, ses exportations reculant de 1 % à 2 % par an en raison de la concurrence accrue de la Chine, de l'Équateur et du Vietnam. Le marché intérieur devrait quant à lui croître de 4 % à 5 % par an, porté par l'urbanisation et la reprise du tourisme.

L'aquaculture côtière domine la production thaïlandaise, représentant 54,83 % de la production totale (521 003 tonnes par an) et consommant environ 350 000 tonnes d'aliments aquacoles par an. Les principales espèces sont la crevette (270 000 tonnes en 2024) et le bar (54 400 tonnes), bien que le secteur soit confronté aux défis posés par les épidémies et la concurrence des prix de la Malaisie.

Malaisie : Positionnement stratégique sur le marché

Les exportations de produits de la pêche malaisiennes devraient atteindre 944,62 millions de dollars en 2024, avec une croissance soutenue prévue pour atteindre 1,01 milliard de dollars d'ici 2028, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,68 %. Le pays met en place une plateforme de fret aérien frigorifique à Sabah afin de dynamiser ses exportations de produits de la mer vers la Chine, tirant parti de la contribution de Sabah à hauteur de 25 % de la production halieutique totale de la Malaisie.

En 2022, les exportations malaisiennes de produits de la mer de Sabah vers la Chine ont atteint 174 millions de ringgits (39,5 millions de dollars), auxquels s'ajoutent 43,6 millions de ringgits exportés vers Hong Kong. La situation stratégique du pays et le développement de ses infrastructures en font une porte d'entrée essentielle pour le commerce régional des produits de la mer.

Poisson machine à fileter Croissance du marché

Le mondemachine à fileter le poissonLe marché connaît une forte croissance, la région Asie-Pacifique jouant un rôle moteur. Il devrait atteindre 400 millions de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % entre 2026 et 2033. Le chiffre d'affaires du marché des machines d'éviscération de poisson en Asie-Pacifique était évalué à 120 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 180 millions de dollars d'ici 2033, soit un TCAC de 5 %.

Demande régionale d'équipement

Le marché des équipements de transformation des produits de la mer en Asie du Sud-Est était évalué à 2,49 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,81 milliards de dollars d'ici 2032, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %. Le marché des équipements de transformation alimentaire en Asie du Sud-Est devrait quant à lui atteindre 1,25 milliard de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 4,80 %. Cette croissance est portée par la demande croissante de solutions de transformation automatisées et par l'amélioration de l'efficacité des opérations de transformation des produits de la mer.

Tendances d'adoption des technologies

Les machines modernes à fileter le poisson traitent aujourd'hui plus de 1 500 kilogrammes de poisson par personne et par jour, contre seulement 150 kilogrammes dans les années 1990. Les machines semi-automatiques dominent le marché, représentant la majorité des ventes d'équipements grâce à leur bon rapport efficacité/coût. L'intégration de l'intelligence artificielle, des systèmes de vision industrielle et du contrôle automatisé des portions est devenue la norme dans les installations de transformation modernes.

Commerce intra-ASEAN

Les pays de l'ASEAN affichent des échanges commerciaux intra-régionaux dynamiques, avec d'importantes exportations de filets de poisson entre États membres. Les exportations vietnamiennes de pangasius vers les marchés de l'ASEAN ont atteint près de 9 000 tonnes en mai 2024, soit le volume d'importation le plus élevé depuis novembre de l'année précédente. La Thaïlande est un importateur et un transformateur majeur de produits de la mer régionaux, tandis que la Malaisie et Singapour constituent des plateformes de distribution essentielles.

Principaux marchés d'exportation

La Chine demeure la principale destination des exportations de filets de poisson de l'ASEAN, représentant une part importante des exportations régionales. Les États-Unis restent un marché significatif, notamment pour le pangasius vietnamien et les produits de la pêche indonésiens. Le Japon conserve sa position de marché de choix pour les filets de poisson de haute qualité, en particulier ceux en provenance de Thaïlande et du Vietnam.

Dynamique des prix

Les prix à l'exportation sur les marchés de l'ASEAN ont affiché des performances contrastées en 2024. Au Vietnam, malgré une hausse des volumes, les prix du pangasius ont chuté de 18 % sur un an vers la Chine, tandis qu'en Indonésie, le prix moyen des filets de poisson s'est établi à 7 174 dollars la tonne. Les prévisions concernant les prix à l'exportation de la Malaisie indiquent une croissance stable, le pays misant sur la transformation à valeur ajoutée pour améliorer ses marges.