Marktanalyse für ASEAN-Fischfiletexporte 2024

Wichtigste Markttreiber

Das Marktwachstum wird durch mehrere Faktoren angetrieben: ein Bevölkerungswachstum von über 70 Millionen neuen Stadtbewohnern bis 2025, steigende verfügbare Einkommen und eine veränderte Ernährung hin zu proteinreichen Lebensmitteln. Der asiatisch-pazifische Markt für Fischverarbeitung hatte 2024 einen Wert von 49,47 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2033 auf 73,83 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,55 % entspricht.

Vietnam: Führender regionaler Exporteur

Vietnam entwickelte sich 2024 zum führenden ASEAN-Exporteur von Fischfilets. Die gesamten Meeresfrüchteexporte erreichten 10,04 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11,93 % gegenüber 2023 entspricht. Allein die Pangasius-Exporte verzeichneten ein deutliches Wachstum: In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 wurden 670.000 Tonnen exportiert, ein Plus von 15,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Die vietnamesischen Pangasius-Exporte werden Prognosen zufolge 2025 rund 2 Milliarden US-Dollar erreichen. Treiber dieser Entwicklung ist die starke Nachfrage aus China, das 60 % der Exporte von gefrorenem Pangasius-Filet ausmacht.

Zu den wichtigsten vietnamesischen Exportmärkten gehören:

Vereinigte Staaten: 1,83 Milliarden US-Dollar (18,26 % der Gesamtexporte)

China: 1,73 Milliarden US-Dollar (17,23 % der Gesamtexporte)

Japan: 1,53 Milliarden US-Dollar (15,26 % der Gesamtexporte)

Indonesien: Größter regionaler Produzent

Indonesien behauptet seine Position als größter Meeresfrüchteproduzent in der ASEAN-Region und trägt rund 45 % zum Gesamtmarkt bei. Der Wert der Fischereiexporte des Landes erreichte 2024 5,9 Milliarden US-Dollar, bei einem Gesamtexportvolumen von 1,43 Millionen Tonnen, was einem Wachstum von 5,7 % entspricht. China bleibt Indonesiens wichtigster Exportmarkt und nahm 36 % (518.000 Tonnen) der Fischexporte im Wert von 1,24 Milliarden US-Dollar ab.

Die Exportpreise für indonesische Fischfilets lagen 2024 im Durchschnitt bei 7.174 US-Dollar pro Tonne, wobei Prognosen einen weiteren Preisanstieg auf 8,00 US-Dollar pro Kilogramm bis 2024 erwarten lassen. Die Produktion und der Export von frischem Fischfilet in Indonesien zeigten sich trotz globaler Marktherausforderungen widerstandsfähig.

Thailand: Exzellenz im Verarbeitungszentrum

Thailands Fischverarbeitungsindustrie erzielte 2024 trotz globaler wirtschaftlicher Herausforderungen mit 240,06 Milliarden Baht den höchsten Umsatz seit zehn Jahren. Die Exporte verarbeiteter Meeresfrüchte, darunter Tiefkühl- und Fertigprodukte, stiegen um 22 % auf 1,48 Millionen Tonnen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum ist vor allem auf einen Anstieg der Exporte von Thunfischkonserven und -beuteln um 30 % zurückzuführen.

Thailand steht jedoch vor Herausforderungen: Die Gesamtproduktion dürfte von 2023 bis 2025 jährlich um 0,5 % bis 1,5 % schrumpfen, wobei die Exporte aufgrund des verstärkten Wettbewerbs aus China, Ecuador und Vietnam jährlich um 1,0 % bis 2,0 % zurückgehen werden. Der Binnenmarkt soll hingegen jährlich um 4,0 % bis 5,0 % wachsen, angetrieben durch Urbanisierung und die Erholung des Tourismus.

Die Küstenaquakultur dominiert Thailands Produktion und trägt 54,83 % zur Gesamtproduktion (521.003 Tonnen jährlich) bei. Sie verbraucht jährlich rund 350.000 Tonnen Fischfutter. Zu den wichtigsten Arten zählen Garnelen (270.000 Tonnen im Jahr 2024) und Wolfsbarsch (54.400 Tonnen). Die Branche steht jedoch vor Herausforderungen durch Krankheitsausbrüche und Preiswettbewerb aus Malaysia.

Malaysia: Strategische Marktpositionierung

Malaysias Fischereiexporte wurden für 2024 auf 944,62 Millionen US-Dollar prognostiziert, mit einem erwarteten stetigen Wachstum auf 1,01 Milliarden US-Dollar bis 2028, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,68 % entspricht. Das Land errichtet in Sabah ein Kühlhaus-Luftfrachtzentrum, um die Exporte von Meeresfrüchten nach China zu steigern und dabei Sabahs Anteil von 25 % an Malaysias gesamter Fischereiproduktion zu nutzen.

Die malaysischen Meeresfrüchteexporte aus Sabah nach China erreichten 2022 einen Wert von 174 Millionen Ringgit (39,5 Millionen US-Dollar), weitere 43,6 Millionen Ringgit gingen nach Hongkong. Dank seiner strategischen Lage und des gut ausgebauten Infrastrukturnetzes ist das Land ein wichtiger Umschlagplatz für den regionalen Meeresfrüchtehandel.

Fisch Abfüllmaschine Marktwachstum

Die globaleFischfiletiermaschineDer Markt verzeichnet ein starkes Wachstum, wobei die Region Asien-Pazifik eine Schlüsselrolle spielt. Prognosen zufolge wird der Markt bis 2033 ein Volumen von 400 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,5 % von 2026 bis 2033 entspricht. Der Umsatz des asiatisch-pazifischen Marktes für Maschinen zur Fischinnereienentfernung belief sich 2024 auf 120 Millionen US-Dollar und wird bis 2033 voraussichtlich auf 180 Millionen US-Dollar ansteigen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5 % entspricht.

Regionaler Ausrüstungsbedarf

Der Markt für Anlagen zur Fischverarbeitung in Südostasien wurde 2024 auf 2,49 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 auf 3,81 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,4 % entspricht. Für den gesamten Markt für Lebensmittelverarbeitungsanlagen in Südostasien wird bis 2030 ein Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einer CAGR von 4,80 % entspricht. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach automatisierten Verarbeitungslösungen und Effizienzsteigerungen in der Fischverarbeitung angetrieben.

Trends bei der Technologieeinführung

Moderne Fischfiletiermaschinen verarbeiten heute über 1.500 Kilogramm Fisch pro Person und Tag, im Vergleich zu nur 150 Kilogramm in den 1990er-Jahren. Halbautomatische Filetiermaschinen dominieren den Markt und machen aufgrund ihres optimalen Verhältnisses von Effizienz und Wirtschaftlichkeit den Großteil der Geräteverkäufe aus. Die Integration von künstlicher Intelligenz, Bildverarbeitungssystemen und automatisierter Portionskontrolle ist in modernen Verarbeitungsbetrieben zum Standard geworden.

Intra-ASEAN-Handel

Die ASEAN-Staaten weisen starke intraregionale Handelsbeziehungen auf, insbesondere durch bedeutende Fischfilet-Exporte zwischen den Mitgliedstaaten. Vietnams Pangasius-Exporte in die ASEAN-Märkte erreichten im Mai 2024 fast 9.000 Tonnen und stellten damit das höchste Importvolumen seit November des Vorjahres dar. Thailand ist sowohl ein wichtiger Importeur als auch ein bedeutender Verarbeiter regionaler Meeresfrüchte, während Malaysia und Singapur als wichtige Vertriebszentren fungieren.

Wichtigste Exportmärkte

China bleibt der wichtigste Exportmarkt für ASEAN-Fischfilets und ist für einen erheblichen Anteil der regionalen Exporte verantwortlich. Die USA sind weiterhin ein bedeutender Markt, insbesondere für vietnamesischen Pangasius und indonesische Fischprodukte. Japan behauptet seine Position als Premiummarkt für hochwertige Fischfilets, vor allem aus Thailand und Vietnam.

Preisdynamik

Die Exportpreise in den ASEAN-Märkten entwickelten sich 2024 uneinheitlich. Vietnams Pangasiuspreise sanken trotz gestiegener Mengen im Vergleich zum Vorjahr um 18 % nach China, während der Durchschnittspreis für indonesische Fischfilets bei 7.174 US-Dollar pro Tonne lag. Malaysias prognostizierte Exportpreise deuten auf ein stetiges Wachstum hin, wobei das Land auf die Weiterverarbeitung mit höherer Wertschöpfung setzt, um die Gewinnmargen zu verbessern.